Können Vermächtnisse und Auflagen nachträglich geändert oder entfernt werden?

Bevor wir die Änderungs­möglichkeiten betrachten, klären wir kurz die Grund­begriffe:

Ein Vermächtnis ist eine Zuwendung eines bestimmten Vermögens­vorteils durch Verfügung von Todes wegen. Anders als Erben erhält der:die Vermächtnis­nehmer:in nicht automatisch einen Anteil am Gesamt­nachlass, sondern lediglich einen Anspruch gegen die Erben auf Herausgabe des vermachten Gegen­stands oder Werts^[11].

Eine Auflage hingegen verpflichtet die Erben oder Vermächtnis­nehmer:innen, eine bestimmte Handlung vorzunehmen, etwa die Grabpflege zu über­nehmen oder eine Spende an eine wohltätige Organisation zu leisten.

Bei einem selbst­verfassten Einzel­testament haben Sie als Erblasser:in weitreichende Freiheiten:

Grundsätzliche Änderungs­möglichkeiten:

• Sie können ein Testament jederzeit ändern oder aufheben^[3]
• Ein im Testament angeordnetes Vermächtnis lässt sich jederzeit widerrufen^[8]
• Sie können Vermächtnis­nehmer:innen austauschen oder das Vermächtnis komplett streichen^[2]
• Auch die Änderung des Vermächtnis­inhalts oder der -bedingungen ist möglich

Praktische Umsetzung:

Um ein Vermächtnis oder eine Auflage in Ihrem Einzel­testament zu ändern, haben Sie folgende konkrete Möglichkeiten:

1. Errichtung eines neuen Testaments, das das alte ersetzt
2. Widerrufs­testament erstellen, das gezielt einzelne Regelungen aufhebt
3. Vernichtung des alten Testaments (zerreißen, durchstreichen)
4. Rücknahme des Testaments aus der amtlichen Verwahrung (bei notariellen Testamenten)^[8]

Wichtig: Bei der Errichtung eines neuen Testaments sollte das ältere Testament ausdrücklich widerrufen werden, um Rechts­unsicherheiten zu vermeiden.

Bei gemeinschaftlichen Testamenten, wie dem sogenannten “Berliner Testament”, gelten andere Regeln:

Entscheidend ist die Art der Verfügung:

• Einseitige Verfügungen im Ehegatten­testament können ohne Einschränkungen jederzeit widerrufen werden^[8]
• Wechselbezügliche Verfügungen (wenn eine Verfügung nur wegen der anderen getroffen wurde) können hingegen nicht ohne Weiteres geändert werden^[8]

Änderungs­möglichkeiten zu Lebzeiten beider Ehepartner:

• Gemeinschaftlicher Widerruf: Beide Eheleute errichten gemeinsam ein neues Testament oder widerrufen das bestehende
• Einseitiger Widerruf: Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein:e Ehepartner:in allein widerrufen, was jedoch formellen Anforderungen unterliegt

Nach dem Tod eines Ehepartners:

• Der überlebende Ehepartner kann wechselbezügliche Verfügungen in der Regel nicht mehr ändern^[4]
• Eine vorsorgliche Öffnungs­klausel im Testament kann dem überlebenden Ehepartner jedoch Änderungs­rechte gewähren
• Alternativ kann festgelegt werden, dass das Testament bei Wiederverheiratung seine Gültigkeit verliert^[4]

Erbverträge bieten die stabilste Form der Nachlass­regelung, sind aber entsprechend schwieriger zu ändern:

• Vermächtnisse und Auflagen in Erbverträgen können im Gegensatz zu Erb­einsetzungen durch ein späteres Testament aufgehoben werden
• Aber: Dazu ist die notariell beglaubigte Zustimmung des oder der Begünstigten erforderlich^[4]
• Nach dem Tod eines Vertrags­partners ist keine Änderung mehr möglich^[4]

Ein Änderungs­vorbehalt im Erbvertrag kann sinnvoll sein:

• Dieser erlaubt dem Erblasser, bestimmte Regelungen später noch anzupassen
• Der Vorbehalt kann sich auf das gesamte Vermögen oder nur auf bestimmte Gegenstände beziehen^[10]

Je nach Art des ursprünglichen Testaments müssen bei Änderungen unterschiedliche Formvorschriften beachtet werden:

Bei handschriftlichen Testamenten:

• Die Änderung muss eigenhändig geschrieben und unterschrieben werden^[6]
• Bei gemeinschaftlichen Testamenten kann ein:e Ehepartner:in schreiben, aber beide müssen unterschreiben^[6]

Bei notariellen Testamenten:

• Grundsätzlich können Sie ein notarielles Testament durch ein handschriftliches ändern
• Dies ist jedoch nicht empfehlenswert, da die Erben dann meist einen kostspieligen Erbschein benötigen^[6]
• Es reicht nicht aus, auf einer Kopie der Notarurkunde Änderungen vorzunehmen und zu unterschreiben^[6]

Praxis­tipp: Lassen Sie Änderungen an notariellen Testamenten oder Erbverträgen immer wieder notariell beurkunden, um Kosten und Probleme für Ihre Erben zu vermeiden.

Für Vermächtnis­nehmer:innen und Erben ist die Verjährung ein wichtiger Aspekt:

• Vermächtnis­ansprüche verjähren grundsätzlich innerhalb von drei Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Vermächtnis­nehmer davon Kenntnis erhalten hat^[1][9]
• Bei Grundstücks­vermächtnissen gilt möglicherweise eine längere Frist von 10 Jahren (OLG München, Beschluss vom 18.02.2021)^[5]
• Vorsorglich sollte ein Vermächtnis innerhalb von drei Jahren geltend gemacht werden^[1]

Für Erblasser:innen:

• Überprüfen Sie Ihre Nachlass­planung regelmäßig, besonders nach wichtigen Lebens­ereignissen wie Heirat, Geburt von Kindern oder Trennung
• Widerrufen Sie das gesamte Testament und errichten Sie ein neues, statt nur einzelne Teile zu ändern - das minimiert Streitpotenzial^[8]
• Lassen Sie sich bei komplexen Änderungen von einem Fachanwalt oder einer Fachanwältin für Erbrecht beraten
• Hinterlegen Sie notarielle Testamente immer beim Amtsgericht, um deren Auffindbarkeit sicher­zustellen

Für Vermächtnis­nehmer:innen:

• Informieren Sie sich aktiv über Ihre Rechte, wenn Sie vom Vermächtnis erfahren
• Beachten Sie die Verjährungs­fristen und machen Sie Ihre Ansprüche rechtzeitig geltend
• Ein Vermächtnis kann auch ausgeschlagen werden, wenn Sie es nicht annehmen möchten^[1]
• Nach Annahme eines Vermächtnisses ist eine Ausschlagung nicht mehr möglich^[1]

Für bestimmte Lebens­situationen können spezielle Regelungen sinnvoll sein:

• Ersatz­vermächtnis­nehmer benennen für den Fall, dass der ursprüngliche Vermächtnis­nehmer verstorben ist oder das Vermächtnis ausschlägt^[1]
• Vor- und Nach­vermächtnis ähnlich der Vor- und Nacherbschaft regeln^[1]
• Pflichtteilsstrafklauseln einbauen, um Pflichtteilsansprüche nach dem ersten Erbfall zu verhindern^[3]

Vermächtnisse und Auflagen lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen ändern oder aufheben. Die Möglichkeiten hängen stark von der gewählten Testamentsform ab. Während Einzel­testamente große Flexibilität bieten, sind bei gemeinschaftlichen Testamenten und besonders bei Erbverträgen die Änderungs­möglichkeiten eingeschränkt.

Denken Sie daran: Eine gute Nachlass­planung berücksichtigt von Anfang an mögliche künftige Änderungs­bedürfnisse. Mit einer fachkundigen Beratung und der richtigen Form­wahl können Sie sicher­stellen, dass Ihre letztwilligen Verfügungen Ihren aktuellen Wünschen entsprechen - und bei Bedarf angepasst werden können.